Generare Contracte si alte documente

Aplicație: BOCP Gestiune Stoc și Vânzări; Modul: Document management

Introducere

Modulul Document Management este utilizat în generarea rapidă a contractelor și a altor documente anexe pe baza unor șabloane predefinite.

Include și un Registru de corespondență pentru documentele care ies sau intră în firmă.

Configurare

Opțiunea Contracte se accesează de la Documente->Contracte

La tab-ul Config Categorii se pot seta categoriile și subcategoriile.

De exemplu sub categoria Contracte generale puteți seta subcategoriile Acte adiționale, Anexe etc.

categorii contracte

La tab-ul Settings se pot defini următoarele:

  • Seriile Contractelor și Anexelor
  • Drepturile utilizatorilor
  • Stadiile documentelor generate
  • Personalizarea cheilor autocompletate
  • Personalizarea documentelor generate prin încarcarea unei imagini în antet
setari contracte

La tab-ul Șabloane se pot adăuga și vizualiza șabloanele pentru generarea documentelor, utilizând cheile de autocompletare

sabon document

Opțiunea Registratură se accesează de la Documente->Registratura

La tab-ul Setări modul se pot defini Serii Registru General și Serii Contracte și anexe , iar pentru a introduce un document în Registratura se utilizează tab-ul +Numar Nou

Funcționalități

Pentru a genera un contract sau orice alt document se apasă Contract Nou. Se selectează punctul de lucru din care se va genera documentul și clientul, apoi se selectează șablonul dorit și se va genera documentul.

generare doc pe baza sablon

Contractele si documentele pot fi trimise clientului prin email direct din aplicația BOCP, pot fi descărcate în format PDF sau pot fi imprimate utilizând opțiunile din pagina de vizualizare a documentului.