Stergere si arhivare produse din gestiune

Aplicație: BOCP Gestiune Stoc și Vânzări; Modul: Nomenclator produse

Introducere

Pentru a proteja istoricul vanzarilor si a receptiilor, doar produsele care nu au avut nici o miscare (intrare sau iesire) pot fi sterse din sistem.

Produsele care au avut miscari se pot doar arhiva.
Produsele arhivate vor disparea din lista din gestiune si din listele de selectare produs, dar vor aparea pe toate rapoartele istorice.

De exemplu un produs a avut o receptie in decembrie si a fost vandut. Fiind un produs unic, care nu va mai fi rulat niciodata, se poate arhiva sa nu mai apara in momenclator. Daca listam rapoartele de vanzari si de stoc din decembrie, acest produs va apare totusi in raport, in lunile sau perioadele in care a avut rulaj.

 

Protectie aditionala pentru arhivarea produselor

Pentru siguranta rapoartelor, produsele care au stoc (in plus sau in minus) nu se pot arhiva.

Arhivarea unui produs care are stoc ar cauza acel stoc sa ramana in gestiune indefinit, nemaifiind posibila vanzarea lui deoarece produsul nu o sa mai apara la vanzare.

Astfel pentru a arhiva un produs, trebuie adus stocul la 0 mai intai.

 

Recuperare produse sterse si arhivate

Produse sterse si arhivate se regasesc in Gestiune -> Lista produse-> produse sterse

Doar administratorul contului are acces la lista si poate restaura un produs sters sau arhivat.

Stergerea permanenta a produselor nu este posibila din cauza mai multor referinte interne, chiar daca nu avut stoc, produsul poate aparea in istoricul de procesari ale utilizatori sau in alte locuri, sincronizari, al caror referinte trebuie sa ramana intacta.

Import stoc initial

Pentru a realiza un import pentru stoc se acceseaza modulul Gestiune-> Receptii marfa-> Import receptii.

Se descarca tabelul pentru import si se completeaza datele.

Se selecteaza magazia in care se importa, categoria si subgestiunea. Apoi selectati tabelul, copy  CTRL+C si paste CTRL+V in chenar si incarcati continutul.

Daca aveti produse noi care nu au fisa de magazie, se bifeaza optiunea “Creeaza fise pentru produse noi”.

Pe urmatoarea pagina se verifica corectitudinea datelor si se confirma importul.

Configureaza adresa de mail pe smartphone

  1. se intra in setari-> Adaugare cont
  2. se introduce adresa completa de mail si parola
  3. se selecteaza optiune Configurare manuala
  4. IMAP
  5. la nume utilizator – se introduce adresa completa de mail
  6. la server IMAP: mail.domeniu.ro
  7. Port: 143
  8. Tip securitate: niciunul
  9. Server SMTP: mail.domeniu.ro
  10. Port: 26
  11. Tip securitate: niciunul

Exportare Date catere Saga C

Aplicație: BOCP ERP; Modul: Export Date

Introducere

BOCP permite exportarea catre SAGA Contabilitate a urmatoarelor date:

  • Furnizori
  • Clienti
  • Articole (inca neimplementat)
  • Articole contablile (tabel gol)
  • Intrari (Receptii facturi)
  • Iesiri (Facturi Fiscale)
  • Bonuri de consum (inca neimplementat)
  • Procese verbale de  dare in folosinta (tabel gol — nu exista inBOCP)

Procedura de export/import catre Saga C

Se acceseaza modulul Rapoarte -> Export Date -> Catre Saga

Selectam perioada dorita, si descarcam o arhiva cu fisierele dbf:

Extragem fisierele din arhiva descarcate intr-un folder pentru Saga, de exemplu c:\saga\date_pentru_import:

 

Intram in Saga C si inainte de orice miscare facem un BACKUP la baza de date

Accesam din meniu sectiunea de import date:

 

Atentie: inainte sa facem importul, inchidem toate ferestrele deschise (explorer, browser si zip), daca nu, in anumite cazuri primim eroarea “Requires exclusive access” la fisier si importul se opreste.

Alegem optiunea: Import date din fisiere generate din “Export Date” sau “Iesiri” si acolo selectam folderul unde am pus fisierele exportate din BOCP:

 

Inainte sa importam, previzualizam datele si verificam sa fie in ordine:

 

Recomandam verificarea manuala a datelor in cazul in care sunt probleme.

Pentru orice eroare sau problema va rugam sa deschideti un bilet de suport in aplicatie.

 

Specificatii export conform documentatie SAGA:

Mai jos este un citat din programul Saga, aceasta documentatie sta la baza exportului din BOCP:

(documentul poate fi accesat in cadrul sectiunii HELP din aplicatie sau pe internet: https://www.scribd.com/document/340186035/227630597-Manual-Saga)

 

Import date

Ecranul este util pentru importul de date dintr-o alta baza de date operata in SAGA sau din alte aplicatii (daca aceastea au posibilitatea sa genereze fisiere conform specificatiilor de mai jos). De regula, importul este folosit în cazul în care programul este utilizat la puncte de lucru ale societăţii, unde se întocmeşte evidenţa primară, iar datele introduse la acestea se doresc a fi importate la sediul societăţii.
 
In pagina “Import date din arhiva generata de SAGA” se pot aduce datele dintr-o arhiva generata cu ecranul “Intretinere BD”, dintr-o alta locatie.
 
Pentru adaugarea unui import, trebuie aleasa arhiva din care se efectueaza acesta si completat intervalul calendaristic care se importa. Din tabelul situat in partea dreapta se pot selecta documentele in cazul in care importul se efectueaza selectiv. Totusi, programul va selecta automat toate tabelele aflate in corelatie cu cele alese de utilizator.
Apasarea butonului “Validez” va efectua importul propriuzis. In prealabil, programul va efectua o salvare a bazei de date existente.
 
Reguli pentru efectuare in conditii optime a importului din arhiva:
1. Evitati sa folositi butonul “Devalidez“. Acesta anuleaza importul, dar, in anumite situatii pot ramane documente nesterse.
2. Daca importati de doua ori aceeasi perioada, documentele se vor dubla (programul nu produce nicio avertizare).
3. Listele cu tipurile de articole, gestiuni, agenti, grupe articole contabile, grupe de firnizori, clienti, articole se importa exclusiv in functie de codul intern. De aceea, in toate locatiile implicate in transferul de date trebuie sa fie realizata aceeasi configuratie de coduri sau sa nu existe suprapuneri (la acelasi cod – inregistrari diferite).
4. Listele de furnizori si clienti sunt importate in functie de codul fiscal. Daca un cod fiscal exista in baza de date, tertul nu se mai importa. Daca la acelasi cod intern apar coduri fiscale diferite, tertul se recodifica automata (se completeaza un “T” sau cu indicele de filiala, daca exista, inaintea codului importat).
5. Lista de articole se importa in functie de codul intern si denumire. Daca la acelasi cod denumirile difera, articolul va fi recodificat (se completeaza un “T” sau cu indicele de filiala, daca exista, inaintea codului importat).
6. Lista de salariati se importa in functie de CNP. Daca la acelasi cod difera CNP-ul salariatul va fi recodificat (se completeaza un “T” sau cu indicele de filiala, daca exista, inaintea codului importat).
7. Este recomandat sa se foloseasca optiunea “Indice de filiala“, situata in ecranul “Configurare societati”, pagina “Setari diverse”, pentru fiecare locatie din care se aduc datele. Aceasta optiune permite organizare mai eficienta a nomenclatoarelor, diferentiând codurile prin completarea unui indice înaintea acestora. 
8. In cazul in care apare o eroare la validarea importului, trebuie restaurata arhiva efectuata automat, din ecranul “Intretinere BD”, pagina “Restaurare”.
9. La filiala nu trebuie sa fie efectuata nicio inchidere intermediara din ecranul “Inchidere luna”, pentru luna la care se refera operatia. Inchiderea se va efectua la locul unde se realizeaza importul.
 
In pagina “Import date din fisiere generate din ‘Export date’ sau ‘Iesiri’ – facturi XML’” se pot aduce datele din fisiere generate de la “Export date”, facturi si comenzi în format XML generate din SAGA sau din alte aplicatii.
 
Mod de operare
Alegeţi calea în care sunt situate fişierele de importat.
Dacă le-aţi arhivat, trebuie să le dezarhivaţi, programul căutând fişiere cu numele descris anterior.
Tabelul afişat va fi populat cu informaţii despre datele ce se pot importa îndată ce programul găseşte fişierele destinate importului în locaţia aleasă de utilizator.
Pentru a importa efectiv datele, apăsaţi butonul Import.
În cazul intrărilor şi ieşirilor datele importate nu sunt validate. Pentru validarea automată a acestora apăsaţi butonul Validare situat lângă butonul de import. În acest caz, odată cu validarea se vor genera şi articolele contabile aferente intrărilor sau ieşirilor importate.
Dacă aţi exportat articole contabile integral cele referitoare la intrări şi ieşiri se vor dubla. Pentru a evita o astfel de situaţie, după cum am arătat la descrierea operaţiunii de export, în cazul în care se doreşte importul intrărilor şi a ieşirilor, articolele contabile trebuiesc exportate/importate fără articolele referitoare la intrări/ieşiri.
Orice import de documente se poate anula. Pentru anularea importului datelor despre intrări şi ieşiri validate grupat după import, trebuie ca acestea să fie devalidate în prealabil în ecranele de intrări sau ieşiri.
Nomenclatoarele se importa exclusiv in functie de codul intern. De aceea, in toate locatiile implicate in transferul de date trebuie sa fie realizata aceeasi configuratie de coduri sau sa nu existe suprapuneri (la acelasi cod – inregistrari diferite).
Corelatiile dintre facturi si plati/incasari nu se pot importa prin aceasta metoda, deci este necesar sa fie refacuta din ecranul “Situatie furnizori/clienti” butonul “Reglare avansuri/stornari”.
 
Facturile in format XML se vor importa în “Intrari” când codul fiscal al firmei se regaseste la eticheta ClientCIF din XML si in “Iesiri” când se gaseste le eticheta FurnizorCIF. Articole se vor putea identifica dupa codul de bare sau codul propriu daca acestea se regasesc in XML. Altfel, liniile vor fi introduse pe tip “Nedefinit”. Gestiunea completata va fi cea implicita.
 
Inainte de import, efectuati o salvare a bazei de date.
 
Structuri ale tabelelor pentru transfer (sectiune pentru cazul in care se implementeaza transferul din alte aplicatii)
 
Furnizori
Nr. crt.
Nume câmp
Tip
Mărime câmp
Descriere
1.
COD
Character
5
Cod furnizor
2.
DENUMIRE
Character
48
Denumire furnizor
3.
COD_FISCAL
Character
13
Cod Fiscal, furnizor
4.
ANALITIC
Character
16
Cont analitic
5.
ZS
Numeric
3
Zile Scadenţă (optional)
6.
ADRESA
Character
48
Adresa (optional)
7.
BANCA
Character
48
Banca (optional)
8.
CONT_BANCA
Character
36
Contul bancar (optional)
9.
FILIALA
Character
36
Filiala Banca (optional)
10.
GRUPA
Character
16
Grupa de furnizor (optional)
11.
AGENT
Character
4
Cod agent (optional)
12.
DEN_AGENT
Character
36
Nume agent (optional)
13.
TIP_TERT
Character
1
I pt. intracomunitar, E pt. extracomunitari
14.
TARA
Character
2
Codul de tara (RO)
15.
TEL
Character
20
Numar telefon (optional)
16.
EMAIL
Character
100
Email (optional)
17.
IS_TVA
Numeric
1
1, dacă este platitor de TVA
 
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: Furnizori_<data-început>_<data-sfârşit>.dbf
 
Clienţi
Nr. crt.
Nume câmp
Tip
Mărime câmp
Descriere
1.
COD
Character
5
Cod client
2.
DENUMIRE
Character
48
Denumire furnizor
3.
COD_FISCAL
Character
16
Cod Fiscal, client
4.
REG_COM
Character
16
Nr.înregistrare la Registrul Comerţului
5.
ANALITIC
Character
16
Cont analitic
6.
ZS
Numeric
3
Zile Scadenţă (optional)
7.
DISCOUNT
Numeric
5,2
Procent de discount acordat (optional)
8.
ADRESA
Character
48
Adresa (optional)
9.
JUDET
Character
36
Judeţ (optional)
10.
BANCA
Character
36
Banca (optional)
11.
CONT_BANCA
Character
36
Contul bancar (optional)
12.
DELEGAT
Character
36
Numele şi prenumele delegatului (optional)
13.
BI_SERIE
Character
2
Seria actului de identitate a delegatului (op.)
14.
BI_NUMAR
Character
8
Număr act identitate, a delegatului (optional)
15.
BI_POL
Character
16
Eliberat de… (optional)
16.
MASINA
Character
16
Număr maşină delegat (optional)
17.
INF_SUPL
Character
100
Informaltii care apar pe factura (optional)
18.
AGENT
Character
4
Cod agent (optional)
19.
DEN_AGENT
Character
36
Nume agent (optional)
20.
GRUPA
Character
16
Grupa de client (optional)
21.
TIP_TERT
Character
1
I pt. intracomunitar, E pt. extracomunitari
22.
TARA
Character
2
Codul de tara (RO)
23.
TEL
Character
20
Numar telefon (optional)
24.
EMAIL
Character
100
Email (optional)
25.
IS_TVA
Numeric
1
1, dacă este platitor de TVA
 
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: Clienti_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf
 
Articole
Nr. crt.
Nume câmp
Tip
Mărime câmp
Descriere
1.
COD
Character
16
Cod articol
2.
DENUMIRE
Character
60
Denumire articol
3.
UM
Character
5
Unitate de masura
4.
TVA
Numeric
5,2
Procent TVA articol
5.
TIP*
Character
2
Cod tip
6.
DEN_TIP
Character
36
Denumire tip
7.
PRET_VANZ
Numeric
15,4
Pret de vanzare fara TVA (optional)
8.
PRET_V_TVA
Numeric
15,4
Pret de vanzare cu TVA (optional)
9.
COD_BARE
Character
16
Cod de bare (optional)
10.
CANT_MIN
Numeric
14,3
Stoc minim (optional)
11.
GRUPA
Character
16
Grupa de articol (optional)
 * Tipul se preia confom configuratie din ecranul “Tipuri de articole”. De regula, pentru “Marfuri” tipul este “01”.
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: Articole_<data-început>_<data-sfârşit>.dbf
 
Articole contabile
Nr. crt.
Nume câmp
Tip
Mărime câmp
Descriere
1.
NDP
Character
10
Număr articol contabil
2.
CONT_D
Character
20
Contul debitor
3.
CONT_C
Character
20
Contul creditor
4.
SUMA
Numeric
15,2
Suma înregistrată cu articolul contabil
5.
CURS
Numeric
15,4
Curs valutar  (optional)
6.
SUMA_VAL
Numeric
14,2
Suma în valută  (optional)
7.
DATA
Date
Data articolului contabil
8.
EXPLICATIE
Character
48
Explicaţie, articol contabil
9.
GRUPA
Character
16
Grupa asociată (optional)
 
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: NC_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf
 
Intrări
Nr. crt.
Nume câmp
Tip
Mărime câmp
Descriere
1.
NR_NIR
Numeric
7
Număr NIR
2.
NR_INTRARE
Character
16
Numărul documentului de intrare
3.
GESTIUNE
Character
4
Cod gestiune (optional)
4.
DEN_GEST
Character
36
Denumirea gestiunii (optional)
5.
COD
Character
5
Cod furnizor
6.
DATA
Date
Data documentului de intrare (a facturii)
7.
SCADENT
Date
Data scadenţei
8.
TIP
Character
1
“A” – pentru aviz, “T” – taxare inversă…
9.
TVAI
Numeric
1
1 pentru TVA la incasare
10.
COD_ART
Character
16
Cod articol (optional)
11.
DEN_ART
Character
60
Denumire articol
12.
UM
Character
5
Unitatea de măsură pt.articol (optional)
13.
CANTITATE
Numeric
14,3
Cantitate
14.
DEN_TIP
Character
36
Denumirea tipului de articol (optional)
15.
TVA_ART
Numeric
2
Procentul de TVA
16.
VALOARE
Numeric
15,2
Valoarea totală, fără TVA
17.
TVA
Numeric
15,2
TVA total
18.
CONT
Character
20
Contul corespondent
19.
PRET_VANZ
Numeric
15,2
Preţul de vânzare, (optional)
20.
GRUPA
Character
16
Cod de grupa de articol contabil (optional)
 
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: IN_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf
Fişierul va conţine câte o înregistrare pentru fiecare articol din factură.
 
Ieşiri
Nr. crt.
Nume câmp
Tip
Mărime câmp
Descriere
1.
NR_IESIRE
Character
16
Numărul documentului de ieşire, bon
2.
COD
Character
5
Cod client
3.
DATA
Date
Data documentului de ieşire
4.
SCADENT
Date
Data scadenţei
5.
TIP
Character
1
“A” – pentru aviz, “T” – taxare inversă…
6.
TVAI
Numeric
1
1 pentru TVA la incasare
7.
GESTIUNE
Character
4
Cod gestiune (optional)
8.
DEN_GEST
Character
36
Denumirea gestiunii (optional)
9.
COD_ART
Character
16
Cod articol
10.
DEN_ART
Character
60
Denumire articol
11.
UM
Character
5
Unitatea de măsură pt.articol
12.
CANTITATE
Numeric
14,3
Cantitate
13.
DEN_TIP
Character
36
Denumirea tipului de articol (optional)
14.
TVA_ART
Numeric
2
Procentul de TVA
15.
VALOARE
Numeric
15,2
Valoarea totală, fără TVA
16.
TVA
Numeric
15,2
TVA total
17.
CONT
Character
20
Contul corespondent
18.
PRET_VANZ
Numeric
15,2
Preţul de vânzare
19.
GRUPA
Character
16
Cod de grupa de articol contabil (optional)
 
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: IE_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf. Fişierul va conţine câte o înregistrare pentru fiecare articol din factură.
 
Bonuri de consum
Nr. crt.
Nume câmp
Tip
Mărime câmp
Descriere
1.
NR
Character
10
Numărul documentului de ieşire, bon
2.
DATA
Date
Data documentului de ieşire
3.
GESTIUNE
Character
4
Cod gestiune (optional)
4.
DEN_GEST
Character
36
Denumirea gestiunii (optional)
5.
COD
Character
16
Cod articol
6.
DENUMIRE
Character
60
Denumire articol
7.
UM
Character
5
Unitatea de măsură pt.articol
8.
CANTITATE
Numeric
14,3
Cantitate
9.
DEN_TIP
Character
36
Denumirea tipului de articol (optional)
10.
VALOARE
Numeric
15,2
Valoarea totală, fără TVA
11.
GRUPA
Character
16
Cod de grupa de articol contabil (optional)
 
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: BC_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf. Fişierul va conţine câte o înregistrare pentru fiecare articol din bonul de consum.
 
Procese verbale de dare in folosinta
Nr. crt.
Nume câmp
Tip
Mărime câmp
Descriere
1.
NR
Character
10
Numărul documentului de ieşire, bon
2.
DATA
Date
Data documentului de ieşire
3.
GESTIUNE
Character
4
Cod gestiune (optional)
4.
DEN_GEST
Character
36
Denumirea gestiunii (optional)
5.
COD
Character
16
Cod articol
6.
DENUMIRE
Character
60
Denumire articol
7.
UM
Character
5
Unitatea de măsură pt.articol
8.
CANTITATE
Numeric
14,3
Cantitate
9.
DEN_TIP
Character
36
Denumirea tipului de articol (optional)
10.
VALOARE
Numeric
15,2
Valoarea totală, fără TVA
11.
GRUPA
Character
16
Cod de grupa de articol contabil (optional)
 
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: DF_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf. Fişierul va conţine câte o înregistrare pentru fiecare articol din procesul verbal.
 
Formatul fisierulul XML pentru importul de facturi
 
<Factura>
      <Antet>
            <FurnizorNume>   
            <FurnizorCIF>
            <FurnizorNrRegCom>
            <FurnizorCapital>
            <FurnizorAdresa>
            <FurnizorBanca>
            <FurnizorIBAN>
            <FurnizorInformatiiSuplimentare>
            <ClientNume>
            <ClientInformatiiSuplimentare>
            <ClientCIF>
            <ClientNrRegCom>
            <ClientAdresa>
            <ClientBanca>
            <ClientIBAN>
            <FacturaNumar>
            <FacturaData>
            <FacturaScadenta>
            <FacturaTaxareInversa> (Da/Nu)
            <FacturaTVAIncasare> (Da/Nu)
            <FacturaInformatiiSuplimentare>             <FacturaMoneda>
            <FacturaCotaTVA>
            <FacturaGreutate>
      </Antet>
      <Detalii>
            <Continut>
                  <Linie>
                        <LinieNrCrt>
                        <Gestiune>  (Optional)
                        <Descriere>
                        <CodArticolFurnizor>
                        <CodArticolClient>
                        <CodBare>
                        <InformatiiSuplimentare>
                        <UM>
                        <Cantitate>
                        <Pret>
                        <Valoare>
                        <TVA>
                  </Linie>
                  …….
                  <Linie>
                  …….
                  </Linie>
            </Continut>
      </Detalii>
      <Sumar>
            <TotalValoare>
            <TotalTVA>
            <Total>
      </Sumar>
      <Observatii>
            <txtObservatii>
            <SoldClient>
      </Observatii>
</Factura>
Pentru a importa mai multe facturi concomitent, repetaţi secventa din cadrul tagulul <Factura>.
In cazul in care tag-ul <FurnizorCIF> este codul fiscal al societatii, factura se va importa in “Iesiri”. Altfel, importul se va efectua la “Intrari”.
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: F_<cod-fiscal>_<numar-factura>_<data-factura>.xml.
Puteti obţine un model de XML cu date folosind tiparirea din ecranul “Iesiri” si alegând opţiunea “Formular PDF” din lista situata in partea superioara a ecranului de tiparire. In folderul TEMP\Facturi se va copia, pe lânga PDF, si XML-ul aferent facturii.
 
OBSERVAŢIE:
Este recomandabil ca versiunile de program să fie identice pe calculatoarele pe care se execută operaţiile de import/export pentru a nu apărea probleme de incompatibilitate a datelor.

 

 

 

 

Modul Workmanager Service Extern

Aplicație: BOCP CRM; Modul: Workmanager Service Software

Introducere

Acest modul permite alocarea fiselor de service catre utilizatori definiti ca tehnicieni externi, de la alte firme. Un caz exemplu ar fi cand se preia un echipament pentru reparat si apoi se trimite pentru un alt service. Modulul introduce o noua grupa de utilizatori: Tehnicieni externi. Daca un utilizator este introdus in aceasta grupa atunci apare special marcat la alocare. La acest tip de utilizator este recomandat sa fie activat doar modulul de service extern, deoarece, fiind o firma externa, nu ar trebui sa aiba acces la celelalte module si datele firmei.

Modulul de service extern este o varianta simplificata a modulului Workmanager si prezinta informatii limitate despre fisele de service.

Utilizatorul tehnician extern are următoarele opțiuni:

  • vede lista fișelor alocare la el
  • vizualizare fișă
  • marcare produs primit/preluare în service
  • introduce manoperele efectuate (manoperele apar la cost intern)
  • marcare reparație finalizată
  • redeschidere stadiu de reparație, daca fișa încă nu a fost returnată clientului

Configurare

La editare detalii utilizator, se bifeaza grupa “Tehnician extern” și se activeaza DOAR modulul de Service Extern

Schimbare Regim Gestiune la un punct de lucru

Introducere

In BOCP punct de lucru/magazie are un regim pentru stoc: en-detail sau en-gros.

In regimul en-gros produsele se tin pe stoc la pretul de achizitie si se scad de pe stoc la pretul de achizitie.

In regimul en-detail produsele se tin pe stoc la pretul de vanzare si se scad de pe stoc la pretul de vanzare. La editarea unui pret de vanzare se genereaza automat un proces verbal pentru schimbarea pretului pe baza caruia se scot produsele de pe stoc la pretul vechi si se reintroduc la pretul nou

Modificare Regim

Modificarea regimului de lucru din en-gros la en-detail nu este posibila. In acest caz se poate doar crea un nou punct de lucru si transfera produsele catre noul punct definit in regimul en-gros.

Pentru a schimba regimul din en-detail la en-gros, avem un script care va sterge toate procesele verbale si va recalcula tot istoricul la pretul de achizitie. Aceasta trecere este recomandat doar la inceput, daca nu s-a configurat corect regimul deoarece afecteaza retroactiv valoarea stocului.

Pentru a rula scriptul se intra la SISTEM->Setari cont->Puncte de lucru:

Accesam iconita de editare si apoi apasam butonul de conversie:

Atentie: Procesul este ireversibil si nu se poate reveni la regimul en-detail

Cargo Manager

Introducere

Acest modul permite centralizarea tuturor informatiilor referitoare la un transport prin crearea unui dosar.

Configurare

Pentru a configurara modulul, se acceseaza : Documente-> Cargo Manager-> Setari modul.

De la tab-ul Setari generale se defineste:

  • seria dosarelor
  • cota TVA
  • valuta
  • se limiteaza la utilizator si punct de lucru

La tab-ul Nomenclatoare se defineste tipul transportului (aerian, rutier, maritim).

Se creaza un dosar nou in care se  introduce:

  • clientul
  • punctul de plecare a camionului
  • destinatia
  • ora la care pleaca si ora la care ajunge la destinatie
  • tipul transportului

Urmatorul pas este sa adaugam marfa care urmeaza sa fie transportata.

Aici se introduce:

  • descrierea marfurilor
  •  dimensiune
  • cantitate
  • unitate de masura

Apoi se selecteaza furnizorul care asigura transportul, completand datele soferului si suma pentru care furnizeaza serviciul.

La final se introduce suma cu care se factureaza clientului pe baza caruia modulul calculeaza profitul obtinut.

Dupa finalizarea dosarului cu un singur click se poate emite factura fiscala, se poate adauga la cheltuieli factura care trebuie achitata transportatorului si se pot emite contracte atat pentru client cat si pentru transportator.

 

 

 

 

 

 

Modul comenzi piese

Introducere

Acest modul permite partenerilor sa plaseze comenzi pentru piese de schimb.

Configurare

Se acceseaza modulul Vanzari-> Comenzi piese-> Setari modul si se defineste tipul piesei.

Tot aici se configureaza alertele pentru comenzi piese, adresa de mail, sabloane mail si sms.

Din Agenda contacte -> Cont client se trimite partenerului datele de loghin.

Clientul se logheaza in contul lui si la tab-ul Comenzi piese alege tipul piesei si codul de identificare. Se pot incarca fisiere cu poza.

Comanda apare in modulul de Vanzari-> Comenzi piese si este alertata prim email.

Se preia comanda si se transmite catre furnizor.

Cand ajunge piesa de la furnizor se poate emite AWB-ul cu un click direct de pe comanda.

Agenti de vanzari

Introducere

Acest modul permite definirea agenților, alocarea agenților la contacte sau vânzări, definirea unui comision agent, calcul comision dupa vânzare, rapoarte. Cont agent pentru a-și vedea comisioanele și sold.

Configurare

Pentru a configura un agent de vanzari se acceseaza modulul de Contacte-> Agenti vanzari si se selecteaza din lista de contacte. In momentul in care se configureaza agentul de vanzari se stabileste si comisionul care i se aloca.

Din modulul de Agenda Contacte se aloca clientii la un agent de vanzari.

In momentul in care se emite o factura, se aloca automat comisionul din totalul facturii agentului de vanzari. De pe factura fiscala se poate verifica comisionul aferent facturii, de la tab-ul Comisioane.

Comisionul se valideaza automat in momentul in care factura se achita.

Urmatorul pas este decontarea comisionului; se acceseaza tab-ul Nedecontate din modulul Agenti vanzari, se bifeaza agentul la care se doreste decontarea si se apasa tab-ul Decontare.

 

 

Modul sincronizare comenzi eMag Marketplace

Aplicație: BOCP Gestiune Stoc și Vânzări; Modul: eMag Marketplace

Introducere

Acest modul preia lista de produse si comenzile primite prin eMag Marketplace.

Pentru a utiliza acest modul clientul trebuie sa aiba contract cu eMag.ro si sa aiba produsele publicate si sa primeasca datele de acces prin API de la eMag.

Configurare

Pentru functionarea modulului eMag Marketplace e nevoie de anumite setari.

Datele le puteti prelua din contul eMag Marketplace -> Contul meu ->Detalii Tehnice

Trebuie copiat “API Code” din eMag Marketplace si introdus in BOCP la setari modul eMag Marketplace -> Emag API Key.

Tot acolo va trebui introdus userul si parola care le folositi pentru conectare la eMag Marketplace.

Linkul pentru Callback va trebui sa il trimiteti la eMag Marketplace, fiind singura posibilitate de a activa notificarea eMag catre BOCP la comenzi noi.

Imediat dupa configurarea acestor date, trebuie apasat butonul “Test Conexiune” prin care se poate testa configuratia corecta.

Daca configuratie este corecta puteti proceda la sincornizarea categoriilor si a produselor pe care le aveti pe eMag Marketplace.

In acest moment configuratie de baza a modului este gata si se pot prelua comenzi de pe eMag Marketplace.

In continuare se pot seta urmatoarele optiuni:

  1. In momentul in care intra o comanda noua de pe eMag Marketplace sa se genereze in mod automat Bon Vanzare in BOCP. Pentru aceasta facilitate trebuie sa alegeti un punct de lucru din care se va genera in mod automat Bonul Vanzare.
  2. In momentul in care se foloseste API eMag Marketplace si este setat Callback URL, ei nu mai trimit notificari prin email pentru comenzi noi. Pentru a primi totusi notificari prin email la generarea comenzilor noi pe eMag Marketplace, se poate seta o adresa de email care va fi folosita de catre BOCP sa va notifice la importul de comenzi noi de pe eMag Marketplace. Se pot trece mai multe adrese de email separate prin virgula daca se doreste notificare pe mai multe adrese in acelasi timp.
  3. Se poate configura momentul in care se se trimita, sau nu, status “Finalizat” catre eMag Marketplace pentru comenzi.
    • Daca alegeti varianta “Manual” atunci nu se va trimite status finalizat catre eMag Marketplace.
    • Daca alegeti varianta “La Facturare” atunci in momentul in care emiteti factura fiscala pentru comanda de pe eMag Marketplace, se va trimite in mod automat status “Finalizat” catre eMag Marketplace precum si factura atasata comenzii pe care clientul d-voastra ulterior o va putea descarca din contul sau.
    • Daca alegeti varianta “La generare AWB” atunci in momentul in care generati AWB din modulul Emag Marketplace, se va trimite in mod automat status “Finalizat” catre eMag Marketplace precum si AWB atasat comenzii. Pentru functionarea submodulului AWB din Emag Marketplace este necesar adaugarea a cel putin 1 punct de livrare

Preluare comenzi

eMag va trimite o notificare automata catre BOCP pentru fiecare comanda. BOCP va prelua automat fiecare comanda.

In cazul in care comanda este lansata de catre un client pe care inca nu il aveti in agenda de contacte, el se va crea in mod automat.

La preluarea comenzi se verifica, si se creaza daca lipseste, caracteristicile produselor din comanda.

Daca ati setat in configurarea modulului adresa de email notificare, atunci veti primi pe email o notificare cu comanda noua de pe emag marketplace.

Toate comenzile de pe eMag Marketplace le puteti gasi in Vanzari -> Emag Marketplace -> Lista Comenzi.

Tot acolo se pot vedea detaliile fiecarei comenzi, precum si emite Bon Vanzare daca nu este setat pe autoemitere.

Autoemitere vanzare din BOCP

Se poate seta in configurare modul ca in momentul in care apare o comanda noua de pe eMag Marketplace atunci sa se creeze in mod automat bon vanzare.

Emitere Factura

Pentru a emite factura fiscala pentru o comanda de pe eMag, este necesar sa intrati pe Bonul Vanzare aferent comenzi si sa emiteti factura.

Modalitatea de plata se preia in mod automat de pe eMag Marketplace in functie de ce a ales clientul in momentul comenzii.