CRM Inchiriere imprimante

Aplicație: BOCP Gestiune Stoc și Vânzări; Modul: CRM Chirii Imprimante

Introducere

Modulul este destinat firmelor IT care dau in chirie imprimante si factureaza contorul utilizat si/sau interventii.

Se vor defini liste cu imprimantele detinute, fiecare avand o fisa proprie cu istoric chirii, operatiuni, citiri, reparatii.

Se defineste un nomenclator pentru interventii posibile si preturi predefinite.

Pentru fiecare inchiriere se va crea un dosar de inchiriere care tine datele chiriei:

  • detaliile clientului
  • data predarii si preluarii
  • preturile agreate (pret per pagina alb/negru, color, fax)
  • istoric citiri contor
  • istoric operatiuni (schimbare toner, piese, etc)

Configurare initiala

Definire tipuri de imprimante

La setari modul configuram tipurile de imprimanta

Pentru fiecare tip definim tipurile de contoare disponibile:

  • Contor alb/negru
  • Contor color
  • Contor fax
  • Contor copiator
  • Contor scanare

Definire tipuri de interventii posibile

Tot la setari modul se configureaza si tipurile de interventie:

Definire imprimante noi

Pentru a defini imprimante, intram la sectiunea Imprimante si apasam butonul ADAUGA IMPRIMANTA NOUA

Completam datele in formular

Preturile sunt introduse doar pentru referinta si vor fi utilizate pentru a precompleta pretul la inchiriere.

La fiecare client se va putea defini un pret personalizat.

 

Inchiriere imprimanta

Avem 3 metode rapide pentru a inchiria o imprimanta:

  1. Accesam fisa imprimantei (de pe orice lista) si avem optiunea de inchiriere
  2. Accesam butonul principal “CHRIE NOUA”, alegem clientul si imprimanta
  3. Accesam sectiunea Procesare rapida, scanam sau introducem codul unei imprimante

 

Dupa ce dam click pe butonul de inchiriere, apare formularul pentru creare dosar

 

Prelucrări și intervenții

Pentru a introduce prelucrări sau intervenții pe o imprimantă, acesta trebuie sa fie în stare închiriată

La introducerea unei interventii (la client de obicei) se va cere indexul de listare.

In cardul unei interventii se pot introduce una sau mai multe prelucrari

 

Introducere citire

  1. Putem gasi imprimanta rapid la Procesare rapida
  2. Sau intram pe fisa imprimantei si accesam dosarul de inchiriere

In josul fisei avem optiune pentru:

  1. a introduce o citire,
  2. interventie noua
  3. sau inchidere dosar chirie.

 

Rapoarte imprimante

Rapoartele sunt autoexplicative.

Facturare

Pentru a emite facturi, accesam prima data sectiunea de setari si cofiguram:

  • seriile din care sa se emite facturile (separat pentru fiscale sau proforme)
  • detaliile implicite pentru facturare (punct de lucru, nume, etc)

Pentru a emite facturi manual

Accesam sectiunea Facturare:

aici vom vedea dosarele grupate pentru fiecare client in parte si totalul estimat pentru facturare (contor + interventii)

Putem emite cu un click factura pentru un client care va contine listate contoarele si interventiile nefacturate.

Import stoc initial

Pentru a realiza un import pentru stoc se acceseaza modulul Gestiune-> Receptii marfa-> Import receptii.

Se descarca tabelul pentru import si se completeaza datele.

Se selecteaza magazia in care se importa, categoria si subgestiunea. Apoi selectati tabelul, copy  CTRL+C si paste CTRL+V in chenar si incarcati continutul.

Daca aveti produse noi care nu au fisa de magazie, se bifeaza optiunea “Creeaza fise pentru produse noi”.

Pe urmatoarea pagina se verifica corectitudinea datelor si se confirma importul.

Configureaza adresa de mail pe smartphone

  1. se intra in setari-> Adaugare cont
  2. se introduce adresa completa de mail si parola
  3. se selecteaza optiune Configurare manuala
  4. IMAP
  5. la nume utilizator – se introduce adresa completa de mail
  6. la server IMAP: mail.domeniu.ro
  7. Port: 143
  8. Tip securitate: niciunul
  9. Server SMTP: mail.domeniu.ro
  10. Port: 26
  11. Tip securitate: niciunul

Agenti de vanzari

Introducere

Acest modul permite definirea agenților, alocarea agenților la contacte sau vânzări, definirea unui comision agent, calcul comision dupa vânzare, rapoarte. Cont agent pentru a-și vedea comisioanele și sold.

Configurare

Pentru a configura un agent de vanzari se acceseaza modulul de Contacte-> Agenti vanzari si se selecteaza din lista de contacte. In momentul in care se configureaza agentul de vanzari se stabileste si comisionul care i se aloca.

Din modulul de Agenda Contacte se aloca clientii la un agent de vanzari.

In momentul in care se emite o factura, se aloca automat comisionul din totalul facturii agentului de vanzari. De pe factura fiscala se poate verifica comisionul aferent facturii, de la tab-ul Comisioane.

Comisionul se valideaza automat in momentul in care factura se achita.

Urmatorul pas este decontarea comisionului; se acceseaza tab-ul Nedecontate din modulul Agenti vanzari, se bifeaza agentul la care se doreste decontarea si se apasa tab-ul Decontare.

 

 

Modul sincronizare comenzi eMag Marketplace

Aplicație: BOCP Gestiune Stoc și Vânzări; Modul: eMag Marketplace

Introducere

Acest modul preia lista de produse si comenzile primite prin eMag Marketplace.

Pentru a utiliza acest modul clientul trebuie sa aiba contract cu eMag.ro si sa aiba produsele publicate si sa primeasca datele de acces prin API de la eMag.

Configurare

Pentru functionarea modulului eMag Marketplace e nevoie de anumite setari.

Datele le puteti prelua din contul eMag Marketplace -> Contul meu ->Detalii Tehnice

Trebuie copiat “API Code” din eMag Marketplace si introdus in BOCP la setari modul eMag Marketplace -> Emag API Key.

Tot acolo va trebui introdus userul si parola care le folositi pentru conectare la eMag Marketplace.

Linkul pentru Callback va trebui sa il trimiteti la eMag Marketplace, fiind singura posibilitate de a activa notificarea eMag catre BOCP la comenzi noi.

Imediat dupa configurarea acestor date, trebuie apasat butonul “Test Conexiune” prin care se poate testa configuratia corecta.

Daca configuratie este corecta puteti proceda la sincornizarea categoriilor si a produselor pe care le aveti pe eMag Marketplace.

In acest moment configuratie de baza a modului este gata si se pot prelua comenzi de pe eMag Marketplace.

In continuare se pot seta urmatoarele optiuni:

  1. In momentul in care intra o comanda noua de pe eMag Marketplace sa se genereze in mod automat Bon Vanzare in BOCP. Pentru aceasta facilitate trebuie sa alegeti un punct de lucru din care se va genera in mod automat Bonul Vanzare.
  2. In momentul in care se foloseste API eMag Marketplace si este setat Callback URL, ei nu mai trimit notificari prin email pentru comenzi noi. Pentru a primi totusi notificari prin email la generarea comenzilor noi pe eMag Marketplace, se poate seta o adresa de email care va fi folosita de catre BOCP sa va notifice la importul de comenzi noi de pe eMag Marketplace. Se pot trece mai multe adrese de email separate prin virgula daca se doreste notificare pe mai multe adrese in acelasi timp.
  3. Se poate configura momentul in care se se trimita, sau nu, status “Finalizat” catre eMag Marketplace pentru comenzi.
    • Daca alegeti varianta “Manual” atunci nu se va trimite status finalizat catre eMag Marketplace.
    • Daca alegeti varianta “La Facturare” atunci in momentul in care emiteti factura fiscala pentru comanda de pe eMag Marketplace, se va trimite in mod automat status “Finalizat” catre eMag Marketplace precum si factura atasata comenzii pe care clientul d-voastra ulterior o va putea descarca din contul sau.
    • Daca alegeti varianta “La generare AWB” atunci in momentul in care generati AWB din modulul Emag Marketplace, se va trimite in mod automat status “Finalizat” catre eMag Marketplace precum si AWB atasat comenzii. Pentru functionarea submodulului AWB din Emag Marketplace este necesar adaugarea a cel putin 1 punct de livrare

Preluare comenzi

eMag va trimite o notificare automata catre BOCP pentru fiecare comanda. BOCP va prelua automat fiecare comanda.

In cazul in care comanda este lansata de catre un client pe care inca nu il aveti in agenda de contacte, el se va crea in mod automat.

La preluarea comenzi se verifica, si se creaza daca lipseste, caracteristicile produselor din comanda.

Daca ati setat in configurarea modulului adresa de email notificare, atunci veti primi pe email o notificare cu comanda noua de pe emag marketplace.

Toate comenzile de pe eMag Marketplace le puteti gasi in Vanzari -> Emag Marketplace -> Lista Comenzi.

Tot acolo se pot vedea detaliile fiecarei comenzi, precum si emite Bon Vanzare daca nu este setat pe autoemitere.

Autoemitere vanzare din BOCP

Se poate seta in configurare modul ca in momentul in care apare o comanda noua de pe eMag Marketplace atunci sa se creeze in mod automat bon vanzare.

Emitere Factura

Pentru a emite factura fiscala pentru o comanda de pe eMag, este necesar sa intrati pe Bonul Vanzare aferent comenzi si sa emiteti factura.

Modalitatea de plata se preia in mod automat de pe eMag Marketplace in functie de ce a ales clientul in momentul comenzii.

 

Configurare optiuni plata si livrare comanda

Din modulul Website->Webshop->Configurare site->Optiuni comenzi-> Livrare se poate configura metoda de livrare a comenziilor asa cum apare in imaginile de mai jos:

Tot de aici se poate seta sa apara pe site si modalitatile de plata acceptate, bifand casuta aferenta optiunii:

Dupa ce s-au selectat optiunile dorite se apasa tab-ul pentru a publica pe site setarile.

 

Preluare comenzi magazin virtual

  • Comenzile apar in modulul de WebshopComenzi O-Shop-> Lista comenzi.
  • Preluarea comenzii se face ori accesand factura proforma (coloana din mijloc) sau de pe comanda.
  • Pentru vizualizare comanda, se acceseaza criteriul din stanga : Nr/data comanda

  • In comanda View apar informatii despre client, produsul comandat, si metoda de livrare si plata.
  • Tot aici se modifica status -ul comenzii.

  • Apasand butonul portocaliu ‘Preia comanda in gestiune (creaza vanzare si scade de pe stoc produsele)

  • Pe fereastra urmatoare se alege punctul de lucru de unde se scad produsele comandate.
  • Dupa inchiderea bonului apare butonul ‘Emite factura Fiscala’

  • Cand produsul a fost expediat, se apasa iconita ‘camion’/transport din dreapta pentru a informa clientul de statusul comenzii pe mail.

  • Formularul de trimitere mail pentru client cu statusul comenzii.