Primii pași în configurarea noului cont

Pentru a configura aplicația BOCP Gestiune stocuri, recomandăm să parcurgeți următorii pași:

Pasul 1.  Introduceți,editați sau adăugați datele firmei, acestea vor apărea pe facturile emise

SISTEM-> SETARI CONT-> Date companie

Pasul 2.  Încărcare Logo companie, acesta va apărea pe fiecare document emis, mărimea pozei nu trebuie să fie mai mare de 200px.

SISTEM-> SETARI CONT-> Personalizare program

Pasul 3. Introducerea conturilor bancare – se poate seta care sa fie contul principal și care dintre ele să apară pe facturi.

SISTEM-> SETARI CONT-> Conturi Bancare


 

Pasul 4.  Definirea punctelor de lucru

SISTEM-> SETARI CONT-> Puncte de lucru

Pasul 5. Definirea utilizatorilor – setări drepturi/limitări

SISTEM-> SETARI CONT->Utilizatori

Pasul 6. Setare devize valutare (în cazul în care utilizați mai multe valute – se calculează la cursul BNR sau puteți seta la ce curs de schimb să se calculeze)

SISTEM-> SETARI CONT->Devize valutare

Pasul 7. Setare cote TVA (se recomandă ștergerea din listă a cotelor pe care nu le utilizați)

SISTEM-> SETARI CONT->TVA

Detalii despre configurare cote TVA în cazul modificării din plătitor de TVA în neplătitor și invers

Alte detalii despre schimbare cota TVA la produse

Pasul 8. Setare mailserver pentru trimitere email-uri din aplicație

SISTEM-> SETARI CONT->Mail Server

Configurare mailserver pentru Yahoo

Configurare mailserver pentru Gmail

Pasul 9. Definire serie Facturier, Chitanțier, Facturi Proforme

-accesați link-ul de mai jos:

Configurare si definire serii si numere facturi fiscale