Importare contacte din Zoho CRM

1. Pentru a exporta contactele din Zoho, click pe Contact Tools -> Export Contacts.

export zoho
Se va exporta un fișier în format CSV.

2. Pentru a importa fișierul exportat din Zoho în agenda BOCP, se intră la Contacte -> Agenda Contacte -> Import Clienti -> Zoho CRM.
export zoho
Se selecteaza fișierul csv, apoi click pe Incarca.

Va apărea o listă cu previzualizare la ce se va importa.

export zoho

3. Click pe butonul de confirmare.

Important:
– rândurile care apar cu gri și tăiate înseamnă că deja au fost importate și se vor completa doar datele care lipsesc. Nu se vor insera de două ori contactele dacă reimportați acelasi fișier sau aceleași date. Periodic se pot reimporta contactele din Zoho pentru a actualiza agenda din BOCP.
– în cazul în care în Zoho aveți câmpuri personalizate care nu au fost vizibile implicit, la import acestea se vor crea automat în BOCP.

Export receptii din gestiune

Exportul se poate accesa din modulul Receptii -> Export.

Se alege magazia dorita si perioada de exportat.

Coloanele se pot bifa dupa nevoia clientului.

Datele exportate se copiaza cu Copy si Paste in excel si se poate prelucra mai departe.

Exportul poate fi personalizat .

Export lista facturi receptionate din soft gestiune online

Export lista de produse in cont partener

Modulul de Distributie marfa permite sa exportati lista de produse din gestiunea dvs intr-ul alt cont (partener) care utulizeaza aplicatia BOCP.

Aplicatia permite distribuitorilor sa publice produsele cu o bifa in feed-ul de export, preturile de vanzare se preiau la destinatar, destinatarul poate modifica denumirea si preturile produselor.

Pentru a seta modulul, se copiaza cheita de securitate din contul destinatar in distribuitor.

Cheita apare dupa apasarea butonului ‘Adauga feed BOCP’

Destinatarul trebuie sa introduca in modulul de Furnizori online link-ul de Feed primit de la distribuitor.

Importare date

Introducere

Pentru a ușura munca de a introduce informații, am creat un modul care importă date în programul nostru de gestiune-vânzări.

Procedura

Procedura de importare date este destul de simplă:

  1. se redactează un tabel în Excel sau program similar cu informațiile care urmează a fi importate;
  2. se salvează în format CSV sau cu un copy și un paste se copiază informațiile în formularul de import;
  3. se verifică dacă totul este în regulă;
  4. se finalizează importul.

Opțiuni import

Se pot importa:

  • listă clienți (denumire, adresă, telefon, email, mențiuni);
  • listă produse (import în gestiune si import în website);
  • listă articole pentru nomenclatorul de facturier;Modulul de import este destul de dinamic și autoadaptiv, dar totuși datele care urmează a fi importate trebuie putin prelucrate, să fie organizate în aceleași coloane, care sunt specificate in program.În cursul importării datelor se pot specifica:
    • sursa informațiilor să fie dintr-un fisier CSV sau copy+paste;
    • informațiile care deja există să fie suprascrise;
    • se pot specifica separatoarele de coloană și de rând pentru cazuri speciale.

Pentru a realiza un import puteți vizualiza pe linkurile de mai jos două formaturi de fișiere, care vă pot ajuta la importul datelor în programul BOCP

https://cdn.realwebhost.eu/bocp/documents/import_examples/BOCP_exemplu_import_stoc_initial.xls
https://cdn.realwebhost.eu/bocp/documents/import_examples/BOCP_exemplu_import_lista_produse.xls