Importare contacte din Zoho CRM

1. Pentru a exporta contactele din Zoho, click pe Contact Tools -> Export Contacts.

Se va exporta un fișier în format CSV.

2. Pentru a importa fișierul exportat din Zoho în agenda BOCP, se intră la Contacte -> Agenda Contacte -> Import Clienti -> Zoho CRM.

Se selecteaza fișierul csv, apoi click pe Incarca.

Va apărea o listă cu previzualizare la ce se va importa.

3. Click pe butonul de confirmare.

Important:
– rândurile care apar cu gri și tăiate înseamnă că deja au fost importate și se vor completa doar datele care lipsesc. Nu se vor insera de două ori contactele dacă reimportați acelasi fișier sau aceleași date. Periodic se pot reimporta contactele din Zoho pentru a actualiza agenda din BOCP.
– în cazul în care în Zoho aveți câmpuri personalizate care nu au fost vizibile implicit, la import acestea se vor crea automat în BOCP.