Configurare și setare abonamente

Aplicație: BOCP Vanzari; Modul: Abonamente

Introducere

Acest modul este util pentru firmele care doresc să emită automat facturi, în funcție de o perioadă determinată. Se pot emite facturi în mod repetitiv pe bază de șablon. Astfel, se pot crea mai multe șabloane pentru mai multe tipuri de abonamente. Mai mult, modulul permite și emiterea repetitivă a facturilor pentru rate.

Configurare

1. Configurare Șabloane abonamente

Se accesează modulul Vânzări-Abonamente- Șabloane abonamente- Adaugă Șablon Nou

Se vor completa câmpurile:

Denumire abonament și opțional Descriere

Perioada la care se referă prețul (numărul de luni/ani care vor fi facturate repetitiv)

Setați tipul facturării (Factură Proformă, Factură Fiscală, Prima proformă apoi fiscală)

Se completează număr de zile emitere în avans factură (“-1” înseamnă valoare implicită 10). Astfel se facturează cu 10 zile în avans.

Modul de facturare poate fi înainte de scadență, înainte de scadența fixă a lunii sau după scadența fixă a lunii.

2. Configurare facturare abonamente

Se accesează Vânzări – Abonamente- Configurare

La tab-ul Facturare bifați opțiunile dorite, facturierul din care se vor emite facturile, mail-serverul de pe care se vor trimite alertele.

Mail-serverul se poate configura direct de aici, de pe tab-ul Mail-server din partea dreapta, sau de la Sistem – Setări cont

3. Setare/editare text email factură

Se accesează Vânzări – Facturi fiscale – Setări modul – Șabloane e-Mail și SMS

Se pot seta email-uri care să fie trimise automat la emiterea facturii, reamintire și re-reamintire de plată, precum și confirmare de plată la încasarea facturii.

Funcționalități

1 Creare abonament nou

Se accesează Vânzări – Abonamente- Activează abonament nou

  • Se selectează clientul la care urmează să i se facă abonament (se poate crea de la adaugă Contact sau de la “Contacte”)
  • Se selectează șablonul dorit (dacă sunt mai multe).
  • Următoarea scadență.
  • Data expirare (de la această dată nu se va mai factura abonamentul)
  • Discount forțat (daca se dorește acordarea unui discount care sa apară pe factura în rand separat)
  • Factura se va emite conform datei scadente.

2 Editare abonament deja creat

Pentru a edita un abonament deja creat apăsați pe denumirea abonamentului .

La tab-ul Detalii abonament puteți vizualiza date despre abonamentul setat, se pot genera manual, în avans, facturile pentru abonament, se poate vizualiza istoricul facturilor emise și se poate dezactiva abonamentul.

La tab-ul Editare abonament se poate edita denumirea abonamentului, scadenta, discountul, prețul, perioada de facturare și alte setări care au fost omise inițial.

La tab-ul Comisioane, abonamentul poate fi alocat unui agent care va primi un anume comision setat în urma facturilor emise pentru acest abonament (Este necesar să aveți activ modulul Agenți vânzări)

3. Setare Rate

Se accesează Vânzări- Abonamente -Rate -Adaugă rate pentru o vânzare

Selectați clientul, completați serviciul ce va apărea pe factură și efectuați setările dorite (frecvența lunilor cu care să se emită facturile, numărul total de rate, valoarea ratei, scadența, tipul facturării)