Cum creez un formular pentru a colecta clienti potentiali sau mesaje?

Aplicație: BOCP CRM; Modul: Clienti Potentiali

Introducere

Modulul clienti potentiali permite configurarea formularelor care colecteaza lead-uri de pe pagina.

Formularele se pot plasa cu iFrame pe orice site extern.

Datele colectate vor aparea in modulul de clienti potentiali.

Configurare formular

  1. Accesam modulul Sales Leads -> Form Generator

2. Click pe ADAUGA FORMULAR

 

Definim campurile formularului:

  • putem alege campuri predefinite care se vor salva in agenda
  • sau putem defini campuri manuale
  • unde exista camp predefinit, e recomandat sa fie utilizate acestea deoarece acestea se vor salva direct in profilul clientului
  • campurile manual sunt doar campuri manuale care nu se pot prelucra programatic ulterior

 

Instalare formular pe un alt site (cu iframe):

Pentru instalare luam de pe formular codul de instalare si il plasam in codul sursa pe pagina dorite.

Acelasi formular se poate plasa pe mai multe pagini

Instalare formular cerere oferta pentru un produs:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pentru a adauga un formular de contact/cerere oferta la un produs, accesati meniul Formulare Contact din Website.
  • In meniul Mesaje primite gasiti raspunsurile primite din formular
  • In meniul Formulare de contact puteti defini un formular, care va avea un camp predefinit: cantitate dorita, restul campurilor puteti defini Dvs.

 

 

  • Pentru a adauga acest formular la un produs, accesati meniul WebShop din Website.

 

  • In meniul catalog produse/produse gasiti produsele ce aveti pe site.

  • Accesati pagina produsului, iar acolo gasiti la meniul “Optiuni produs” o posibilitate de a selecta un formular, care doriti sa-l adaugati.