Configurare curieri

Introducere

Acest modul, permite generarea AWB-urilor de livrare, automat, prin conectare API, la serviciul online a curierului.

Datele de autentificare se obtin de la firma de curierat cu care doriti sa colaborati, dupa semnarea contractului de curierat.

Configurare

Pentru a configura AWB Fan curier, accesati modulul AWB Generator-> Setari modul-> Setari generale selectati curierul si completati casutele ca in imaginea de mai jos:

Pentru a configura TNT curier urmati pasii de mai jos:

Pentru a adauga punctul de lucru de unde se ridica coletul se apasa tab-ul Adauga valoare si se completeaza datele firmei.

Pentru a configura Urgent/Cargus trebuie completate datele de mai jos:

Pentru a adauga datele expeditorului, se apasa tab-ul Resincronizare nomenclatoare si se autocompleteaza.

Pentru a obtine aceste date, se creaza cont la urmatorul link: https://urgentcargus.portal.azure-api.net/

Dupa ce se creaza contul, la tab-ul Products se apasa UrgentOnlineAPI apoi tab-ul Subscribe, apoi Confirm.

Trebuie sa sunati la Urgent/Cargus pentru a se aproba cheia API. Cand se va aproba, veti gasi Primary key si Secondary key in contul dumneavoastra.

 

 

Pentru a configura curierul Nemo Express, completati urmatoarele spatii:

Pentru a configura curierul GLS, completati spatiile ca in imaginea de mai jos:

Pentru a adauga adresa expeditorului, apasati tab-ul Adauga valoare si completati datele firmei.

Pentru configurare DPD curier, introduceti datele primite de la curierat in campurile de mai jos:

Storno factura fiscala

Pentru a storna o factura, se deschide factura initiala, iar in partea dreapta sus se apasa tab-ul . Pe fereastra care se deschide sunt afisate produsele care vor fi stornate. Daca doriti sa stornati factura doar partial debifati produsele care nu vor fi stornate si apasati tab-ul Confirm tranzactia si emite factura storno.

Se emite factura storno si se salveaza. Pe pagina cu factura storno, in partea de sus va aparea factura initiala cu care trebuie compensata factura storno. In cazul in care clientul are mai multe facturi neachitate se bifeaza facturile care vor fi excluse si ramane nebifata factura cu care se doreste compensarea.

Export facturi si agenda contacte din BOCP

Pentru a exporta facturile fiscale din aplicatia BOCP se acceseaza modulul Facturi fiscale-> in partea stanga se bifeaza facturile pe care doriti sa le exportati (maxim 50 de facturi), apoi se apasa tab-ul Imprimare, ca in imaginea de mai jos:

Se deschide o noua fereastra in care se selecteaza Descarca PDF , apoi se salveaza fisierul.

Pentru a exporta agenda de contacte din aplicatia BOCP se acceseaza modulul Contacte-> Agenda contacte si se acceseaza tab-ul Exportare in Excel. Se deschide un tabel cu datele din agenta, se selecteaza datele, se apasa CTRL+C apoi CTRL+V in excel.

 

Alerte clienti scadențe Facturi fiscale

Aplicație: BOCP Gestiune Stoc și Vânzări; Modul: Alerte clienți

Introducere

Acest modul permite trimiterea automată a alertelor prin email sau sms pentru scadențele facturilor emise:

De știut:

Doar facturile care sunt bifate să fie alertate vor genera alerte. Implicit nu se trimit alerte pentru facturi noi, decât dacă clientul este marcat să fie alertat (de pe profilul clientului).

Alertele se generează zilnic, între orele 01-10 AM. SMS-urile se programează a fi trimise după ora 9, pentru a nu trezi clienții la ore frustrante cu reamintiri de plată. Mailurile se programează a fi trimise imediat după generare.

Daca nu se dorește trimiterea SMS-urilor la un anumit client, se poate bloca trimiterea din vizualizarea profil client -> Alerte:

 
Continue reading

Configurare si definire serii si numere facturi fiscale

Aplicație: BOCP Facturier online; Modul: Facturi Fiscale

Introducere

Inainte de a incepe lucrul cu programul, este necesar sa definim una sau mai multe serii pentru numerotarea facturilor.

Seriile se pot aloca la utilizatori sau la puncte de lucru, astfel doar un anumit utilizator sau utilizatorii alocati la un punct de lucru o sa aiba acces sa emita facturi din seria respectiva.

Putem defini scadenta implicita pentru facturi (ceea ce se poate edita la fiecare factura in momentul emiterii — optional) sau valuta implicita.

Putem defini si limba implicita pentru facturile emise din serie. Pentru alte limbi, se pot personaliza textele de pe factura si la produsele adaugate pe factura se va pune denumirea produsului din limba facturii (daca exista)

Aditional putem specfica daca facturile din seria respectiva sunt vizibile sau nu in contul clientului (Vizibil in cont parteneri)

Seria Externa: permite definirea unei serii de facturi emise pe suport hartie sau in alt program. In aceste serii se pot introduce doar facturi simplificate (client, total, incasari) fara optiunea de a introduce articolele. Este util daca se doresc introducerea soldurilor anterioare de la clienti.

Continue reading

Factură fiscală

Aplicație: BOCP CloudBill; Modul: Facturi Fiscale

Introducere

Programul de Facturare Online poate fi utilizat independent pentru a emite facturi fiscale de oriunde și oricând sau poate fi utilizat cu mai multe module de gestiune / vânzări sau magazin virtual pentru a automatiza procesul de vânzări.
Continue reading